Besitz belastet-so lautet der Betreff- das ist unsere Erfahrung durch viele Jahre in der Finanzplanung, Beratung und Begleitung unserer Kunden.

Dadurch geht häufig sehr viel Geld/ Vermögen verloren. Hinzukommt, dass in der Regel zu viel Steuer bezahlt wird. Spätestens im Erbfall.

Situationsbeschreibung-die wir fast immer antreffen

Die laufenden Arbeiten zur Verwaltung Ihres Vermögens sind Zeitfresser und verlangen Mühe und Übersicht.

  • Verzetteln Sie sich im Klein/ Klein
  • Reagieren Sie nur, statt planend zu agieren
  • Oder haben Sie gar keine Zeit und hoffen, dass alles schon irgendwie laufen wird
  • Der Übergang zur nächsten Generation ist nicht geregelt
  • Für den Vermögensaufbau gibt/ gab es keinen Plan und keine Struktur
  • Daraus entstand ein Ungleichgewicht zwischen Aufbau und Nutzung

Welche Vorteile haben Sie durch unsere Arbeit?

  • Sie erhalten von uns eine Analyse des Ist-Zustandes Ihrer geschaffenen Werte
  • Wir erarbeiten mit Ihnen individuell den gewünschten Soll-Zustand Ihrer Werte (Zieldefinition)
  • Dazu erhalten Sie eine Analyse Ihrer Vermögensstruktur hinsichtlich Chancen und etwaiger
    Risiken und Defizite
  • Wir begleiten Sie bei der Umsetzung, wenn gewünscht in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt
  • Danach erhalten Sie ein jährliches Update, damit Ihre gewünschten Ziele auch erreicht werden können

Kontaktieren Sie uns, damit die obige Situationsbeschreibung geändert wird.

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