Besitz belastet-so lautet der Betreff- das ist unsere Erfahrung durch viele Jahre in der Finanzplanung, Beratung und Begleitung unserer Kunden.
Dadurch geht häufig sehr viel Geld/ Vermögen verloren. Hinzukommt, dass in der Regel zu viel Steuer bezahlt wird. Spätestens im Erbfall.
Situationsbeschreibung-die wir fast immer antreffen
Die laufenden Arbeiten zur Verwaltung Ihres Vermögens sind Zeitfresser und verlangen Mühe und Übersicht.
- Verzetteln Sie sich im Klein/ Klein
- Reagieren Sie nur, statt planend zu agieren
- Oder haben Sie gar keine Zeit und hoffen, dass alles schon irgendwie laufen wird
- Der Übergang zur nächsten Generation ist nicht geregelt
- Für den Vermögensaufbau gibt/ gab es keinen Plan und keine Struktur
- Daraus entstand ein Ungleichgewicht zwischen Aufbau und Nutzung
Welche Vorteile haben Sie durch unsere Arbeit?
- Sie erhalten von uns eine Analyse des Ist-Zustandes Ihrer geschaffenen Werte
- Wir erarbeiten mit Ihnen individuell den gewünschten Soll-Zustand Ihrer Werte (Zieldefinition)
- Dazu erhalten Sie eine Analyse Ihrer Vermögensstruktur hinsichtlich Chancen und etwaiger
Risiken und Defizite - Wir begleiten Sie bei der Umsetzung, wenn gewünscht in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt
- Danach erhalten Sie ein jährliches Update, damit Ihre gewünschten Ziele auch erreicht werden können
Kontaktieren Sie uns, damit die obige Situationsbeschreibung geändert wird.