Finanzanalyse und der aktuelle Stand der Finanzen

Wie Sie sich aktuell finanziell darstellen, zeigt uns die Finanzanalyse. Die Finanzanalyse, lässt sich auch mit einem großen Blutbild vergleichen. Leider werden von vielen Beratern immer nur kleine Blutbilder erstellt. Diese helfen zwar scheinbar in der aktuellen Situation. Die Gesamtsituation bleibt dabei aber außen vor. Somit bleibt es dem Zufall überlassen, ob das Finanzkonstrukt auf Dauer tragbar und sinnvoll ist.
Im Rahmen der Finanzanalyse werden alle Verträge der eigenen Finanzbausteine zusammengetragen. Sehr schnell wird durch die Finanzanalyse erkennbar, wie liquide ein Klient ist, welche finanziellen Defizite evtl. bereits heute bestehen, und wie sich die Liquidität im Laufe der Jahre entwickeln wird. Die meisten finanziellen Probleme ergeben sich aus einer fehlerhaften Einschätzung der eigenen Finanzen, oftmals aber auch aus einer mangelhaften oder fehlenden, regelmäßigen Überprüfung der Gesamtsituation.

Ihre Vorteile einer Finanzanalyse

  • Sichtung und Bewertung der Ihrer vorhandenen Finanzprodukte
  • Empfehlungen für eine bessere finanzielle Zukunft
  • Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche

Beratung und Planung für Ihre eigenen Finanzen mit einem verlässlichen Partner

Die Erfahrung zeigt, dass Klienten selbst nur schwer die eigenen Finanzen objektiv analysieren können. In der Regel werden die eigenen Finanzen subjektiv betrachtet.
Besser ist es daher, sich an einen vertrauenswürdigen Partner zu wenden, der sich nicht nur fachlich, sondern auch thematisch auf die Finanzen der akademischen Heilberufe spezialisiert hat.

Als Profis in diesem Bereich und auch bei der Beratung und Betreuung von Angehörigen akademischer Heilberufe, haben wir einen großen Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können. Unsere Klienten profitieren regelmäßig davon.

Welche Fragen stellen unsere Klienten?

  • Wie viel darf ich eigentlich privat von meinem Gewinn ausgeben
  • Wird meine Rente im Alter ausreichen, um meinen Lebensstandard zu halten?
  • Wie soll ich mein Geld anlegen?
  • Wie und wo kann ich Steuern sparen? 

Finanzplanung und Businessplan

Finanzplanung – Finanzen nachhaltig planen

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Ziele erreichen – Finanzplan

Leider haben die wenigsten Menschen eine Finanzplanung.  Wie sieht es bei Ihnen aus?

Eine gute Finanzplanung sorgt für einen Aufschwung, der finanzielle Sorgen und Ängste vertreibt. Besser als sich morgen zu sorgen, ist es heute zu planen. Mit dem richtigen Partner ist der Einstieg in die Finanzplanung einfach.

Wir bieten Ihnen eine Finanzplanung zum Einmalhonorar an. Aus dieser Planung wird für Sie ein Maßnahmenplan erstellt. Die Umsetzung dieses Maßnahmenplanes erfolgt durch uns gegen Zahlung eines monatlichen Honorars. Die Laufzeit erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von 12 bis 36 Monaten. Die Ersparnis aus der Umsetzung des Maßnahmenplans ist in der Regel um ein Mehrfaches höher, als das monatliche Honorar.

Da wir uns auf die Finanzplanung für Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und weitere Angehörige der akademischen Heilberufe spezialisiert haben, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.
Unsere Planung berücksichtigt alle bestehenden Finanzbausteine. Der Plan erstreckt sich von der Laufzeit her vom Status Quo bis in den Ruhestand hinein. Hierbei berücksichtigen wir Ihre Wünsche, Ihr Risikoprofil und Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. So gestalten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Zukunft. Wir werfen nicht nur einen Blick auf morgen, sondern betrachten Ihre Lage auch über eine langfristigen Zeitraum. Hierbei werden die nachstehenden Fragen beantwortet.

  • Wie möchten Sie ihre Zukunft gestalten?
  • Was sind Ihre Ziele?
  • Welche Ausgaben/ Investitionen stehen bei Ihnen an?
  • Was ist aktuell finanziell noch nicht möglich, dass später möglich sein soll?

Verständlicherweise muss ein regelmäßiges Up-Date Ihrer Finanzplanung erfolgen.

Beratung aus einer Hand – ein Blick in die finanzielle Zukunft

Wir hören unseren Klienten zu und helfen ihnen dabei, frühzeitig mit einer zukunftsträchtigen finanziellen Planung zu beginnen. Häufig erleben wir es bei den Angehörigen der akademischen eilberufen, dass eine finanzielle Planung erst im fortgeschrittenen Alter gemacht wird. Doch besser spät als nie. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto knapper wird die Zeit, um eine solide Planung zu starten und auszuführen. Deshalb sollte der Startschuss so früh wie möglich erfolgen.

Businessplan – wir machen uns die Arbeit

Das unternehmerische Denken muss gelernt sein. Es braucht nicht nur Zeit, um die Zahlen zu kennen, sondern bei einem guten Businessplan muss ebenfalls das Fachvokabular stimmen. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche, haben wir uns die notwendige Fachsprache zu eigen gemacht. Wir wissen worauf es bei der Erstellung ankommt. Vor allem wissen wir, auf welche Zahlen die Banken schauen.

Auch bei einem Businessplan zählt der erste Eindruck. Wir sorgen dafür, dass Ihr Businessplan im Erscheinungsbild wie auch inhaltlich professionell beim Betrachter ankommt.

Ihr Unternehmen und Ihre Ziele werden hierbei bestmöglich transportiert. Unsere langjährige Erfahrung hat uns gelehrt die Pläne aufmerksam und nachhaltig zu gestalten, sodass sie den richtigen Eindruck vermitteln. Die Erstellung Ihres Businessplans durch uns wird mit einem Einmalhonorar verrechnet.

Die Erstellung eines Businessplans eignet sich für…

Die Erstellung eines Businessplans ist wichtig Sie, wenn Sie z.B.  ein Unternehmen kaufen wollen, expandieren wollen, größere Investition tätigen oder Ihr Unternehmen neu ausrichten wollen.

Vor diesem Schritt sollte klar sein, ob sich dieses Vorhaben für Sie rechnet, wann es sich amortisiert und wie die richtige Finanzierungsstrategie aussieht.
Spätestens beim Weg zur Bank zwecks Beantragung von Fremdkapital, muss zwingend eine Rentabilitätsvorschau und eine Liquiditätsplanung vorgelegt werden. Die Zeiten wo Sie mit einer Idee zur Bank geht, Ihren Wunsch vortragen und Kreditmittel erhalten sind lange vorbei. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Erfahrung bereits gemacht haben, oder Bekannte kennen, denen dies widerfahren ist.

Unsere Klienten vertrauen auf unsere Expertise und steigern dadurch die Chancen, mit dem durch uns erstellten Businessplan das gewünschte Kapital zu erhalten. Aber vor allem sparen sie Umwege, unnötige Arbeit und viel Zeit durch unsere erstklassigen Businesspläne.

Die Erstellung eines Businessplans ist ohne entsprechendes KnowHow schwierig. Daher ist es besser Sie vertrauen einem zuverlässigen Partner, der sich mit der Gestaltung des Businessplans auskennt und weiß, worauf es wirklich ankommt.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Erstellung eines Businessplans an uns.

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